«Количество одобренных кредитов снижается»: интервью с Алексеем Волковым, директором по маркетингу НБКИ

— Говорят, что процент одобренных кредитов в стране снижается. С чем это связано, на ваш взгляд? И каковы данные по текущему году?

• Процент одобренных кредитов действительно снижается. Необходимо отметить, что в это значение составляет 22% с начала этого года. Если мы сравним с 2022 годом, тогда значение было 28%. Причин для этого много. Но в первую очередь я бы отметил такое явление, как «аппетит к рискам» у кредиторов.

  Начало прошлого года было обусловлено стартом феноменального санкционного давления на нашу экономику, что, безусловно, отразилось на рынке. Вслед за этим регулятор принял ряд мер, направленных на охлаждение розничного кредитования, на охлаждение аппетита к рискам у кредиторов. В результате действий регулятора и более острожной политики самих банков мы видим по отношению к началу прошлого года заметное снижения одобрения.

— А сами заёмщики осторожны? Заявок стало меньше или больше?

• Если мы говорим о характеристике рынка, то в первую очередь правильней было бы сказать как раз о заемщиках. Потому что с их кредитных заявок и начинается рынок. И первое, что мы отметили — это даже не повышение осторожности кредиторов, не их аппетит к риску, а повышение осторожности самих заемщиков практически по всем видам продуктов. К середине этого года и к концу прошлого некоторое восстановление произошло, но тем не менее объем заявок только-только приближается к докризисным значениям 2022 года.

— Сколько было заявок за пять месяцев этого года?

• В среднем в месяц получается порядка 35-40 миллионов заявок, что на 10-15 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

— Как меняется структура? И меняется ли, кстати? Что превалирует: ипотечные кредиты, автомобильные, потребительские?

• Ипотека выступала основным драйвером в течение прошлого года. Она позволила розничному кредитному рынку с точки зрения суммы портфеля держаться на более или менее значимых цифрах. Наиболее пострадавшим в течение прошлого года (но с некоторым восстановлением сейчас) стало автокредитование.

  Потребительские кредиты больше других снизили свои значения из-за той самой осторожности населения. Потребкредиты и кредитные карты меньше всего добавили. Сейчас это выравнивается, потребительское кредитование восстанавливается, но все равно ипотека составляет практически половину всего розничного кредитного портфеля.

— Говорят, что средний чек потребительского кредита за год вырос на 100%...

• Всякий раз, сравнивая первые месяцы текущего года с аналогичным периодом прошлого, мы попадаем в ловушку катастрофического падения розничного потребительского рынка в прошлом году. Основной мотив всего прошлого года — это осторожное поведение хороших заемщиков, на которых все держится. Сейчас же они вернулись на рынок и, соответственно, средняя сумма кредита выросла — банки с удовольствием доверяют большие суммы заемщикам с высоким значением персонального кредитного рейтинга. Соответственно, мы видим практически двукратный рост розничного кредитования.

— А средняя сумма чека какая?

• Сейчас она приблизилась к отметке 200 000 рублей.

— Как меняется положение дел с займами до зарплаты?

• Доля займов до зарплаты в общем портфеле кредитов МФО продолжает сокращаться. Если память мне не изменяет, сейчас займы до зарплаты составляют не более 15-20% всего портфеля МФО. Главной отличительной чертой микрофинансового рынка является практически полная зеркальность розничного рынка потребительских банковских кредитов.

  Технологии, тенденции роста, изменение спроса — все то же самое. примерно тот же самый. Можно констатировать, что займы МФО в массе уже практически слились по своим характеристикам (в частности, по срокам) с потребительским кредитованием. Единственное отличие в том, что они немного дороже, потому что риск выше.

  Еще необходимо отметить, что все больше ужесточается регулирование государства и ЦБ, в первую очередь — в займах до зарплаты. Ставок, которые так сильно раздражали и правительство, и население, уже нет. Они находятся под жестким регулированием государства. Грамотное использование займов до зарплаты позволяет заемщикам (в первую очередь тем, которые за счет низкого персонального кредитного рейтинга не имеют шансов получить кредит в банках) реализовывать необходимые потребности. Но тем не менее ставки по таким займам выше, конечно. За этим надо внимательно следить заемщикам.

— Что скажете по поводу закредитованности и долговой нагрузки? Долговая нагрузка снижается или растет?

• Снижается.

— И это связано с основными показателями? Заявок и одобренных кредитов становится меньше, и поэтому нагрузка снижается?

• Вы совершенно правы. В конце концов именно долговая нагрузка — тот фактор, который в основном характеризует положение наших граждан в области потребительского кредитования. Что мы называем долговой нагрузкой? Это соотношение аннуитета по кредитам к доходу. Чем меньше оно, тем комфортней себя чувствуют заемщики. Кредитная осторожность, которая была присуща нашим согражданам в прошлом году, привела к снижению розничного кредитования, и как следствие — к снижению долговой нагрузки.

  Фактически можно говорить, что наши сограждане весь год переходили к так называемой сберегательной модели потребления: доход сохранялся, но кредиты при этом люди брали менее охотно. Соответственно соотношение дохода и выплачиваемого аннуитета снижались. Поэтому сейчас долговая нагрузка находится на весьма комфортном уровне: среднее значение — менее 20%. А проблемным можно назвать значение на уровне 50%, когда заемщик вынужден тратить половину и более своих ежемесячных доходов на кредиты.

— Сейчас долговая нагрузка ограничена законодательно?

• Ограничена, но не впрямую, конечно. ЦБ вводил в прошлом году и вводит сейчас так называемые «макропруденциальные лимиты».

  Безусловно, таким образом ЦБ делает невыгодным кредитование людей с высокой долговой нагрузкой, вынуждая банки и МФО платить повышенные резервы. Поэтому у банков есть вполне очевидные экономические стимулы кредитовать людей с наименьшей долговой нагрузкой, о чем мы с вами и начали говорить. Это одна из тех причин, которая привела к снижению уровня одобрения.

— Когда потребительские желания нашего населения будут возрождаться, выходить на допандеймийный и докризисный уровень? Или мы уже не видим суперпрестижных планок, которые можно было бы преодолеть?

• Интересный вопрос. Самое важное, наверное — уровень максимального насыщения потребительского кредитного рынка. Я думаю, мы прошли его уже года 3-4 назад. С тех пор количество заемщиков в целом не меняется. Меняется лишь уровень значения кредитного портфеля: он то больше, то меньше, но заметного роста не происходит давно.

  Второй фактор, который является определяющим в последние два года — общеэкономический: санкционное давление, снижение и последующий рост доходов. Именно общеэкономические факторы, факторы социального спокойствия или напряженности являются основными. Они либо побуждают розничный рынок понижать, либо повышать значения. Собственно, что мы сейчас и наблюдаем — эти «качели» были и в двадцатом году, и в двадцать втором.

  Всю первую половину и большую часть второй половины прошлого года мы видели значительное снижение потребительской и экономической активности, а также уменьшение розничного портфеля. Сейчас видим восстановление, начиная с конца прошлого года. Более или менее заметное восстановление началось весной текущего года. То есть эти «качели» из годового цикла перешли в квартальный или даже месячный. Что отрадно отметить — заемщики стали внимательно следить за каждым движением, оценивают свое экономическое состояние каждый квартал, каждый месяц: «Легче стало мне или тяжелее? Могу я себе позволить или не могу?». Именно их взвешенное поведение привело к тому, что «качели» мы наблюдаем почти каждый квартал.

— На сегодняшний день какой уровень наполненности кредитного портфеля? Если в рублях, то это сколько триллионов?

• На мой взгляд, понятие заполненности совсем умозрительное. Поэтому скорее стоит вернуться к нашему предыдущему вопросу: где порог развития розничного кредитования? Как я сказал, порог уже пройден. Он сохранится примерно на том же уровне. Розничный портфель, находясь в пределах десяти триллионов рублей, плюс-минус в этом объеме и будет изменяться. Станут более явно выражаться локальные явления. Например, возобновление автокредитования как следствие восстановления автомобильного рынка.

— Да, сейчас электрокары пошли, например.

• И соответствующие программы государства, и локальный спрос на какие-то продукты. Рынок будет подниматься и поднимать кредитование. Взяло наше правительство курс на восстановление ипотечного кредитования, на развитие стройиндустрии как локомотива поддержки экономической активности — за ним потянулось ипотечное кредитование. Поэтому я думаю, что развиваться будут те или иные продукты, связанные с локальными экономическими проявлениями.

— Вы говорите, что система держится на сознательных заемщиках. Нужно иметь какой-то стопроцентный балл, чтобы твоя кредитная история была безупречной, и ты всегда мог рассчитывать на кредит?

• Разные банки имеют разный аппетит к рискам. Кто-то склонен к большим рискам, кто-то не склонен.

— То есть кто-то определяет более жесткие требования к заемщикам, кто-то нет?

• Конечно. Но если мы с вами перейдем на язык более или менее понятных значений, то заметим, что персональный кредитный рейтинг является тем самым универсальным измерением качества кредитной истории. Мы всегда говорим заемщикам: «Взгляните на себя глазами банков, перед тем как подавать заявку на кредит».

  А что это значит? Узнайте свой персональный кредитный рейтинг. Это значение, на которое смотрят банки. Среднее значение персонального кредитного рейтинга действующих заемщиков составляет 612 баллов (шкала идет от единицы до 1000). Если у вас рейтинг 612 баллов и выше, можете считать, что это хорошее значение и спокойно обращаться за кредитом.

  Конечно, в разных кредитах разные требования. Например, при потребительском кредите хороший ПКР составляет 523 балла, а вот для ипотечного заемщика — 712 баллов. Поэтому наша настойчивая рекомендация такова: перед подачей кредитных заявок посмотрите свой кредитных рейтинг, сравните с названными мной цифрами и вы совершенно четко сможет предсказать, будет одобрение или не будет. Сейчас в личных кабинетах НБКИ более 5 миллионов людей постоянно следят за своим кредитным рейтингом.

— А если заемщик — молодой человек и у него нет кредитной истории, что в этом случае?

• Тогда банки будут применять другие методики оценки, связанные с суммой дохода. Но всё-таки большая часть заемщиков — это люди с кредитной историей. В Базе НБКИ более 100 миллионов заемщиков, поэтому фактически банки имеет возможность оценить каждого.

  И банк примерно по тем же алгоритмам, по которым считается ПКР, подсчитает свой скоринг. Более того, сделает это с нашей помощью. Конечно, к кредитному качеству, которое выражает ПКР, банк добавит еще кредитную нагрузку. То есть посмотрит не только на то, как вы раньше обслуживали кредиты, но и сколько сейчас выплачиваете за кредиты. Конечно, даже если у вас высокий рейтинг, но при этом высокая долговая нагрузка, банк более осторожно отнесется к вам. Но при прочих равных ПКР является основным фактором принятия решения банком.

— Вы фиксируете, у какого количества заемщиков падает рейтинг или растет? Отмечаете тенденции?

• Мы смотрим за средним значением всего рейтинга.

— Потому что отследить каждого невозможно?

• Для нас в этом нет необходимости. Для нас среднее значение ПКР по всей системе является ключевым фактором кредитного здоровья действующих заемщиков. Его колебания в этом контексте и для нас, и для кредиторов, и для регулятора — главный фактор.

— И как сейчас обстоят с этим дела?

• Очень хорошо. Повышенная осторожность заемщиков и банков привела к тому, что весь прошлый год кредиты давали только людям с высоким рейтингом. Поэтому повторюсь: среднее значение ПКР (612 баллов) весьма велико. Мы и видим в отчетности регулятора, что средние просрочки по портфелю невысоки. Регулятор уже неоднократно отмечал, что никаких системных рисков, связанных с просрочками в области розничного кредитования, в банковской системе нет.

— А есть люди, у которых рейтинг 1000? Или таких заемщиков 80-го уровня нет?

• Мы встречались с такими явлениями. По большому счету для максимального уровня ПКР достаточно иметь длинную кредитную историю, то есть насчитывающую 5-6-7-10 лет активного кредитования с весьма развитым набором кредитных продуктов: ипотекой, автокредитом, картой.

  По большому счету, эти три продукта есть у большей части заемщиков. Так что достаточно не допускать просрочки даже по одному аннуитету, тогда рейтинг будет в районе 1000 баллов.

Персональный
кредитный рейтинг

Хороший показатель ПКР
это кратчайший путь к лучшему кредиту!

Узнать ПКР онлайн Это бесплатно

— Нередко приходится читать в соцсетях и интернете, как граждане жалуются на поведение БКИ. На вас часто жалуются? Как в Национальном бюро реагируют на такие сигналы?

• Жалуются часто. Но «часто» в том контексте, что для нас каждая жалоба — это сигнал, с которым необходимо разобраться. На фоне общего количества заемщиков (более 100 миллионов), конечно, эти жалобы микроскопические. Например, в месяц мы получаем порядка ста жалоб. В масштабах всего портфеля это немного. Но мы прекрасно понимаем, что за каждой жалобой стоит понятные сложности: кто-то не может получить ипотеку, у кого-то испорчена кредитная история и так далее. Мы с этим разбираемся. Возмущение в соцсетях тоже, безусловно, важно. Мы специально держим свои официальные аккаунты открытыми для комментариев, чтобы и там получать обратную связь и иметь возможность получать оспаривания.

— «Оспариватели» выплескивают свои эмоции в соцсетях?

• Конечно, выплескивают. Но мы за этим видим отличную возможность и для себя, и для заемщиков эффективно и быстро разобраться с проблемами. Потому что 99% жалоб на БКИ — это жалобы на свою кредитную историю. Вернее, жалобы на ошибки в ней. Очевидно, что бюро к этому имеет отношение весьма опосредованное, но мы, находясь в эпицентре инфраструктуры, прекрасно всё понимаем и принимаем на себя весь объём проблем. Увидели ошибку в свой кредитной истории? Берите бланк, пишите нам заявление, мы с банком быстро решим вопрос. Если действительно в истории допущена ошибка, она будет исправлена. Здесь важно быстро воспользоваться предусмотренной законом и нами процедурой оспаривания.

— Эксперты рекомендуют гражданам проверять кредитную историю минимум раз в год. Вы согласны с такой оценкой? Или нужно чаще? И вообще — какие еще есть тонкости, которым нужно следовать, чтобы не упускать свою кредитную историю из-под контроля?

• Не согласен категорически. Это нужно делать намного чаще. Как минимум необходимо проверять кредитную историю перед тем, как подать кредитную заявку — чтобы убедиться, что в кредитной истории нет ошибок. Это легко сделать через личный кабинет НБКИ буквально за одну минуту. Но есть и второй фактор, который, на мой взгляд, делает обязательной более частую проверку: кредитное мошенничество. Компрометация персональных данных как правило приводит к появлению кредитов, взятых на паспорт ничего не подозревающих людей.

— В системе не заложено каких-то «красных флажков»? Чтобы заемщику сообщили — кто-то с вашими персональными данными манипулирует.

• Именно о такой системе я и говорю. Контролировать кредитную историю, чтобы не появились мошеннические займы. Безусловно, кредитор потом спишет займ, никаких сложностей это не вызовет.

— Но кредитор потеряет деньги?

• Во-первых, кредитор потеряет деньги. А во-вторых, вы потеряете деньги и время. Поэтому нужно либо проверять с периодичность раз в месяц кредитную историю и смотреть, что там нет займов, либо пользоваться «Защитой от мошенничества», которую мы запустили в личном кабинете НБКИ.

  Оформив эту подписку, вы будете получать уведомления в режиме онлайн при каждой заявке на кредит, при каждом записанном на вас кредите. Понятно, что это на 100% не убережет, но по крайней мере сигнал о том, что пришел запрос на вашу кредитную историю, либо от вашего имен подана заявка на кредит, даст шанс превентивно связаться с кредитором и не допустить успеха мошенников. Даже если вы пропустили сигнал о заявке, вы сможете намного раньше написать нам заявлении об оспаривании кредита, либо напрямую обратиться к кредитору с заявлением, что это кредит не ваш. Проверка истории, либо подписка на это сервис убережет ваши, время, здоровье и нервы.

— Насколько вообще для мошенников привлекательна история с кредитами? Насколько она масштабна? И я так понимаю, что дело не только в масштабе...

• Масштаб, конечно, если мы смотрим по всему кредитному портфелю, незначителен. Дело не в нем, вы совершенно правы. За каждой историей кредитного мошенничества кроется та самая потеря здоровья и времени каждого человека, от которых мы стараемся всеми средствами предостеречь. Тем более инструментарий для этого уже существует и на это нацелены действия государства. Увы, мошенничество было и останется. Кредитный рынок в этом смысле - один из двух наиболее популярных сегментов, где мошенники пытаются обмануть наших сограждан. Это либо компрометация данных и хищение денег с карт за счет социальной инженерии, либо мошеннические кредиты с помощью тех же способов.

Подключите защиту
от мошенничества

Мы предупредим, если кто-то попытается оформить кредит на ваше имя.
Подписка действует 1 год

Оформить подписку

— Может быть, философский задам вопрос. Сейчас нередко слышу, что нас подсадили на кредиты, что это не совсем наша история, это не вписывается в нашу систему идентификации. Вы что на это сказали бы?

• Я бы с вами согласился, что вопрос философский. Но у меня к кредитному рынку, как у профессионала, как у потребителя (у меня всегда были кредиты) не такое отношение. Я и моя семья с удовольствием пользовались кредитами.

— А у вас как кредитной историей все хорошо?

• Слава богу, исполнять обязательства удавалось в срок, без нарушений. Автокредиты, ипотека, потребительское кредитование — это действительно удобный инструментарий, чтобы решить свои жизненные ситуации, начиная от мелкобытовых и заканчивая вопросами ипотеки, которая бывает обычно раз в жизни.

  Поэтому грамотный использование кредитов, на мой взгляд, полезно и удобно. И говорить о том, что подсадили на иглу... В конце концов решение о кредите мы принимаем сами. Чем более грамотно и взвешенно мы его примем, тем больше радости доставит покупка за счет кредитных средств. И тем меньше проблем и неудобств доставит нам этот кредит в будущем.