Ковидная экономика: банки и МФО конкурируют за клиентов

Одним из неожиданных эффектов пандемии стала конкуренция за клиентов между банками и микрофинансовыми организациями. Не так давно «КоммерсантЪ» констатировал, что банки начали активно предлагать клиентам так называемые «кредиты до зарплаты», объемом до 30 тысяч рублей и сроком на месяц — то есть продукт, который прежде считался базовым для МФО. Причем речь идет не о небольших банках, а о флагманах рынка с госучастием.

Масштаб новой тенденции можно назвать существенным — по данным НБКИ, банки в последнее время выдают до 0,5 млн «кредитов до зарплаты» в месяц, МФО — более 2 млн таких займов. Однако статистика свидетельствует, что речь идет не столько об экспансии банков, сколько о «реконкисте». Потому что год назад, когда банки на фоне снижения доходов начали ужесточать свою кредитную политику, многие заемщики нашли альтернативу в лице МФО. В результате средний персональный кредитный рейтинг микрозаемщика в сегменте кредитов более 50 тысяч рублей в ноябре 2020-го вырос в годовом выражении с 540 баллов до 571 балла годом позже.

На графике, показывающем долю заявок на кредиты более 30 тысяч рублей в МФО, очень хорошо отслеживаются обе тенденции — приход банковских клиентов летом 2020 года и постепенное их возвращение обратно. Но заметна также и новая тенденция возобновления роста крупных кредитов у микрофинансистов — как результат очередной миграции банковских клиентов.

По сути, можно говорить об обоюдной экспансии: банков — на территорию МФО, и МФО — на территорию банков. У каждой категории кредиторов есть свои преимущества: простота оформления у МФО и более выгодная ставка — у банков. Но главной разделительной линией здесь все-таки остается качество кредитной истории. Средний ПКР банков по всем кредитам в июне составил 652 балла, а у МФО — 500. Это значит, что «конкуренции на выживание» между двумя сегментами кредитного рынка можно не опасаться.